殭屍代幣是什麼?如何利用幣圈「選幣工具」來挑選有價值的虛擬幣

近日,《富比士(Forbes)》列出20種市值超過10億美元的“殭屍代幣”,其中包括XRP、ADA、BCH、ETC、LTC、ICP…等知名虛擬幣種。

這篇文章將帶你了解何為“殭屍代幣”,殭屍代幣的特徵,避開無價值加密貨幣的方法。 以及如何利用幣圈的「選幣工具」來挑選有價值的加密貨幣。

文章目錄

一.殭屍代幣是什麼? 殭屍幣的定義

殭屍代幣(英文zombie token),富比士將「殭屍代幣」定義為:除了投機加密貨幣交易之外,幾乎沒有什麼用處的加密資產

我們對殭屍幣的定義如下:

  • ① 缺乏足夠的使用者/支持者;
  • ② 缺乏足夠的資金來支持專案團隊達成在白皮書中所描述的願景;
  • ③ 缺乏代幣持有者流動性;
  • ④ 由於①、②的原因將來可能很難籌集更多的資金;
  • ⑤ 實際的網路使用很少,缺乏現實應用。

總結來說,「殭屍代幣」主要表現為用於投機炒作,而缺乏實際使用,未來發展前景堪憂。

二.富比士(Forbes)列出的20種「殭屍代幣」清單

《富比士》研究發布了一個名為「20個價值數十億美元的殭屍區塊鏈」的清單,引起了市場爭議。

該報告稱,“這些加密貨幣被認為具有可觀的估值,但除了投機交易之外,幾乎沒有實用價值。”

值得注意的是,重點關注的加密貨幣和項目包括XRP、ADA、BCH、LTC、ICP、ETC、XLM、STX、KAS、THETA、FTM、XMR、AR、ALGO、FLOW、EGLD、BSV、MINA、XTZ 、EOS等。

這些「不死」代幣可以持續交易,但幾乎沒有為用戶帶來任何好處。 許多人靠著投機和過去的資金生存,而不是實現他們的目的。

富比士殭屍代幣

圖片來源:Cryrtonite

《富比士》:頂級加密貨幣主要依賴投機交易

在富比士嚴厲批評的各種加密資產中,XRP—— Ripple生態系統的加密貨幣。XRP最初旨在與SWIFT國際銀行系統競爭,但實際上未能實現其雄心勃勃的願望。

儘管其市值約為360億美元,但《富比士》認為 XRP“基本上毫無用處”,因為它除了市場投機之外沒有任何目的。

富比士分析師補充說:「SWIFT 不僅依然強勁,而且現在有更好的方式透過區塊鏈進行國際支付,尤其是像Tether(USDT)這樣的穩定幣,它與美元掛鉤,流通量達1000億美元。

市場上的硬分叉如萊特幣(LTC)、比特幣現金(BCH)、比特幣SV(BSV)和以太坊經典(ETC)儘管主要用作投機投資而非實際應用,但其市值仍超過10億美元。

這些加密貨幣的誕生往往源自於開發者社群內部的分歧,並因其歷史重要性或投機性交易而繼續生存。

《富比士》:「以太幣殺手」面臨的挑戰

《富比士》的報告進一步對 Tezos (XTZ)、Algorand (ALGO) 和 Cardano (ADA) 等所謂的「以太坊殺手」持批評態度。

儘管技術取得了重大進步且估值很高,但這些代幣尚未被廣泛採用或用戶活動。

據報道,對卡Cardano (ADA)的投機興趣源於其創始人Charles Hoskinson的受歡迎程度,而不是現實世界的實用性。

《富比士》強調,這些區塊鏈實體內部缺乏健全的治理結構和財務問責機制,這些實體的運作沒有監管監督,也沒有對股東承擔義務。 這使得評估他們的財務健康狀況變得困難,ETC儘管是重大安全漏洞的受害者,但其持續的交易活動就是例證。

三.如何挑選有價值的加密貨幣?

大部分加密貨幣投資人都很難判斷你要投資的加密貨幣是否有價值,例如查看代幣白皮書、代幣的流動性、是否有足夠的資金來支持專案團隊來達成白皮書中描述的願景.. .等等。

那我們可以透過一些【幣圈工具】來挑選投資幣種。 例如,機構持倉(灰階信託基金)、合規交易所上架幣種、加密貨幣的市值排名等。

1.機構持倉幣種

機構持股的優點在於,他們在買入前會審核,相當於機構已經幫我們篩選了可投資幣種。 目前,傳統金融機構已經推出了比特幣ETF和以太幣ETF,所以BTC和ETH是我們的首選投資幣種。

灰度基金(Grayscale)的持倉幣種為例,都是經過灰度審核 的幣種賣,這些項目跑路、詐騙的機率較低。 如果你是幣圈新人,可以先考慮從灰度持倉的幣種中挑選需要買的幣。

從持幣數量和持幣價值可看出,灰度信託重點持倉為比特幣和以太幣,其他幣種持倉比例較低!

灰度基金持倉

2.合規交易所上架幣種

受監管的合規加密貨幣交易所在上幣流程上都有嚴格審核,出現空氣幣、垃圾幣、傳銷幣的機率很低。

以Coinbase為例,其內部有專門的委員會負責審核上幣事項,委員會根據內部審核架構考量Token項目的合規性、創始團隊、判別其屬於證券抑或大宗商品。

日本、香港、新加坡等合規交易所在上幣前,必須先通過監管部分的審核。 這些交易所的幣種可以作為我們選幣的參考。

3.加密貨幣市值排名靠前的幣種

可以透過「加密貨幣幣價追蹤網站-CoinMarketCap」的加密貨幣市值排名來查詢所有加密貨幣。

包括目前的價格、市值、交易量(24小時)、流通供給量,以及幣種的簡要介紹、網站、白皮書、交易市場和相關新聞等資訊。

CoinMarketCap於2020年被幣安(Binance)收購,並繼續以獨立於母公司之方式運營。

通常市值越大的幣種,其交易量也越大,市場熱度也越高。 建議從排名前面的幣種開始入手,配合上面1和2的工具來篩選。

雖然《富比士》列出的「殭屍代幣」還有待時間的檢證。 但可以預見,未來加密貨幣市場勢必將逐漸淘汰技術落後應用場景少、技術落後的幣種,政府法令更加規範化和全面化之後,能夠生存的才會是市場寵兒。

四.數位資產該如何配置?

產配置很大程度取決於我們的主觀認知,以筆者的投資理念,資產配置中的比特幣(BTC)的比例高於70%,以太幣(ETH)可以配置10%,10%可以 配置排名前20幣種,剩下約10%配置一些熱點小幣種。

整體來說,BTC和ETH的持有比例要達到8成以上,BTC是幣圈的信仰,ETH是幣圈應用最廣泛的底層公鏈。 二者的公信力和資產價值遠高於其他幣種。

1.價值幣的分類(個人觀點)

加密貨幣資產價值分類
資產價值性評價 對應加密貨幣 推薦持有比例
優先等級 BTC(比特幣) 70%以上
次優先等級 ETH(以太幣) 10%以下
二級 SOL(索爾幣)、LINK、TRX、DOT等底層公鏈,網路智慧合約。平台幣BNB等 10%以下
三級 MANA、LPT、FIL、AVAX、DOGE、BAT等小幣種 10%以下

2.虛擬貨幣市值排名

以下是2024年虛擬貨幣市值排名、用途描述和可交易的加密貨幣交易所

加密貨幣用途描述
虛擬貨幣市值排名 應用用途描述 支援交易所
1、 BTC(比特幣) 數位黃金 幣安(Binance)
2、ETH(以太幣) 智能合約和電子現金 幣安(Binance)
3、USDT(泰達幣) 貨幣轉換基準幣(1USDT=1美元) 幣安(Binance)
4、BNB(幣安幣) 抵償幣安交易費代幣 幣安(Binance)
5、XRP(瑞波幣) 企業轉賬網絡 Bybit
6、ADA(艾達幣) 分層的數位現金和智能合約 OKX
7、SOL(索爾幣) 高TPS,高擴展性公鏈 幣安(Binance)
8、DOGE(狗狗幣) 可愛版比特幣克隆幣 幣安(Binance)
9、DOT(波卡幣) 底層網路生態鍊和智能合約 OKX
10、LTC(萊特幣) 更快版本的比特幣 OKX
11、BCH(比特幣現金) 比特幣克隆版、分叉幣 Bybit
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